Công ty công nghệ AdTheorent sắp tung ra SPAC trị giá 1 tỷ đô la

AdTheorent sử dụng máy học và khoa học dữ liệu để tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị cho khách hàng của mình. Công ty cho biết điều đó có thể nhắm mục tiêu người tiêu dùng một cách hiệu quả mà không cần sử dụng dữ liệu cá nhân nhạy cảm. AdTheorent có trụ sở tại Thành phố New York sẽ hợp nhất với SPAC (Công ty được thành lập cho mục đích thâu tóm) tập đoàn MCAP Acquisition , những người này cho biết. Thỏa thuận có thể được công bố ngay trong tuần này.

AdTheorent sẽ tham gia cùng nhiều công ty khác trong lĩnh vực này trong việc huy động tiền và ra mắt công chúng khi người tiêu dùng dành nhiều thời gian trực tuyến hơn và các thương hiệu lớn ưu tiên quảng cáo kỹ thuật số để tiếp cận họ.

Khi các nhà đầu tư đổ tiền vào thị trường, nhiều công ty khác như Integral Ad Science Holding, PubMatic và AppLovin. cũng đã thực hiện các đợt chào bán công khai ban đầu theo kiểu truyền thống.

AdTheorent dự kiến ​​sẽ huy động được khoảng 120 triệu đô la trong khoản đầu tư tư nhân vào cổ phần công, hoặc đầu tư tư nhân vào cổ phần công, liên quan đến thỏa thuận này, người dân cho biết. Công ty phần mềm khai thác dữ liệu Palantir Technologies Inc. dự kiến ​​sẽ tham gia đầu tư tư nhân vào vốn cổ phần công, họ cho biết. Palantir gần đây đã đầu tư vào nhiều công ty thông qua đầu tư tư nhân vào vốn cổ phần công và đạt được thỏa thuận hợp tác với một số doanh nghiệp mà nó đầu tư.

MCAP SPAC đã huy động được khoảng  315 triệu đô la vào tháng Hai và được hỗ trợ bởi Monroe Capital LLC. Các SPAC trước đây của Monroe đã đưa công ty tài chính-công nghệ Repay Holdings và Indie Semiconductor. ra công chúng.

AdTheorent sẽ sử dụng một số quỹ để trả nợ, trang trải chi phí giao dịch và bồi thường cho các nhà đầu tư hiện tại không chuyển sang toàn bộ cổ phần của họ trong công ty, những người này cho biết. Các nhà đầu tư hiện tại vẫn được kỳ vọng sẽ sở hữu hơn 50% cổ phần của công ty sau thương vụ này. AdTheorent được sở hữu phần lớn bởi H.I.G. Growth Partners, đơn vị vốn tăng trưởng của công ty Miami H.I.G. Tư bản. Công ty được dẫn dắt bởi Giám đốc điều hành Jim Lawson và dự kiến sẽ đạt doanh thu khoảng 150 triệu đô la trong năm nay, họ cho biết.

Việc sáp nhập SPAC đã trở nên phổ biến đối với các công ty gắn liền với công nghệ vì chúng cho phép các công ty khởi nghiệp đưa ra các dự báo kinh doanh. Những điều này không được phép trong IPO truyền thống. Còn được gọi là công ty kiểm tra khống, SPAC là một công ty vỏ bọc huy động tiền và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán với mục đích duy nhất là đưa một công ty tư nhân ra đại chúng. Công ty tư nhân sau đó thay thế nó trên thị trường chứng khoán.

Các giám đốc điều hành SPAC đã phải đối mặt với sự biến động giá cổ phiếu đối với các công ty sắp niêm yết cổ phiếu gần đây, cũng như các tín hiệu cho thấy các cơ quan quản lý có thể tăng cường giám sát không gian. Mức phát hành kỷ lục từ đầu năm nay đã chậm lại trong những tháng gần đây, mặc dù các giao dịch vẫn tiếp tục ở mức ổn định.